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中国的电子特气市场


电子特气是集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料,被广泛应用于薄膜、掺杂、腔室清洗、光刻、刻蚀、清洗、载气、保护气等工艺。2018年电子特气在半导体前道制造所需材料中占比高达18%。中国电子特气的发展对我国半导体芯片产业的发展起着至关重要的作用,也直接关系到国民经济发展和国家战略安全。日韩贸易摩擦把半导体材料对一个国家的重要性体现的淋漓尽致,仅仅高纯度氟化氢,光刻胶和氟化聚酰亚胺三种产品就能对整个韩国国民经济构成严重影响。日韩半导体材料事件也为国内半导体产业敲响了警钟,未来半导体材料的国产化进程将会加速。

国家科技重大专项(02专项)的实施,对国内半导体材料企业具有历史性的意义,不仅表明国家支持半导体支撑业的决心,在资金上更是给了国内企业“真金白银”的支持。国家科技部2017年印发《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》中关键材料部分提到面向45-28-14纳米集成电路工艺,重点研发300毫米硅片、深紫外光刻胶、抛光材料、超高纯电子气体、溅射靶材等关键材料产品。同年,科技部还召开了“微纳电子制造用超高纯电子气体”重点研发专项项目启动会。

国家发改委2017年印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》第四部分高端专用化学品第三条提到的电子特气包括:高纯氯气、氯化氢、锗烷、溴化氢、氧硫化碳(COS羰基硫)、乙硼烷、砷烷、磷烷、乙硅烷。特种气体2017年首次入选国家工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017年版)》,2019年多达20种特气产品入选,足见国家对电子气体发展的重视程度。

中国电子特气产品生命周期,就目前处于成长期,强盛期和衰落期以及一些被重新关注而且有潜力的电子特气进行了分析说明。然后通过16家高纯氨企业、17家笑气企业、11家三氟化氮企业的综合分析给出了相应的建议。2019 年LED产业寒冬加剧,无论是三安光电、华灿光电、澳洋顺昌等一线大厂还是聚灿光电、德豪润达、乾照光电等中小企业都未能幸免。所以造成了高纯氨企业2019年日子都不太好过,还好个别企业提前开辟了外销渠道,主要供应东南亚市场。但是高纯氨现场制气和回收项目在客户端的成功落地又给该产品未来发展带来了不确定性。对笑气各应用领域进行了详尽讲解,电子行业占比高达70%,食品和娱乐领域的应用预计会逐渐缩减至稳定位置,2019年5月公安机关查获用于非法吸食的笑气销售额近1500万元,航天领域的使用比例未来可能会增加。三氟化氮在3D NAND和OLED技术上应用增长较快,但应用得最多的领域仍然是半导体和平板显示。虽然需求量有所增加,但是新上项目产能都是非常大,其实早在2017年就已经出现了供需失衡的征兆。

对应用最多的前10种电子特气进行了分别说明,就电子特气按照不同行业(SEMI、DISPLAY、PV、COMPOUND)进行了成长性预测和分析。电子特气行业虽然有很多政策支持,但是半导体客户对电子特气的稳定性也提出了非常严格的要求,气态杂质、金属杂质、尘埃粒子,SPEC几乎都要求在PPB等级,要求具备持续性稳定供应能力。电子特气同质化的加剧导致了产品利润的下降,品质事故的赔偿都是在百万、千万甚至上亿级别。如果真的选择要做电子特气“适合的才是最好的”。

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